据中国工程机械工业协会装修与高空作业机械分会统计显示,2024年上半年累计销售升降工作平台101,449台,同比减少18,165台,下降15.2%。其中国内销售53,214台,相较2023年上半年同比减少27,033台,下降33.7%。出口48,235台,,相较2023年上半年同比增加8,868台,增长22.5%。
在升降工作平台的各种机型销售中,剪叉式6月销售12,098台(其中电动11,953台)占当月总销量的72.1%,同比下降13%;曲臂式1,236台(其中电动688台)占当月总销量的7.37%,同比增长2.74%;直臂式2,047台(其中电动1,735台)占当月总销量的12.2%,同比下降24.1%;(电动)桅柱式当月1,229台,占当月总销量的7.33%,同比增长148%;(电动)套筒油缸式当月166台,占当月总销量的0.99%,同比增长9.93%。16米以上臂式升降作业平台共销售2,558台,占当月总销量15.2%,同比下降18%。
从行业出租率和租金指数看,上半年平均出租率同比下降了11%,仅为57.2%,意味着下半年出租率或将难以超过60%;上半年平均价格指数同比则下降了8.9%。
相关行业专家认为:下半年高机租赁市场将继续下行探底,平均出租率及价格水平仍会持续震荡下滑。不过不同地区以及不同机型的出租率及租金价格变化将继续分化,总体下滑速度逐步放缓。
从租赁经营现金流角度看:上半年包括建筑业等各类工程项目总体资金到位情况均不理想,高机租赁商的应收款额度、账期以及周转天数等指标均有增长或延展。同时,由于部分高机主机厂采取低首付、长租期以及不规则还款等激进营销策略,导致许多负债率较高的租赁商已陷入经营现金流枯竭的困境。
从区域市场看,华东、华南及京津冀等重点地区的价格竞争仍会升级,进一步拉低租金价格水平和出租率。而内陆地区市场的租金价格和出租率则相对平稳,仍有增量市场尚未深入挖掘。
从机型应用看,低米数剪刀车出租率仍会下滑,尤其是老旧设备仍会采用超低价出租;而高米数臂式虽然仍能维持较高出租率,但是存量过大的地区租金价格仍有大幅下滑的可能。
此外,如果按照欧美等发达国家租赁市场标准,对于中大型租赁商来说,2019年前采购的设备已经进入淘汰更新期,按市场保有量估算有近6万-7万台设备已进入淘汰期,叠加大规模设备更新政策推动以及客户环保要求提升,预计2024年后中大型租赁商每年都有新增大量的待淘汰设备进入二手流通市场。
专家提醒,对于大部分负债率较高的租赁商来说,当前最大的困难和挑战并非租金价格及出租率下滑,而是企业流动性风险持续高企。一方面,应收账款攀升与账期延展,难以覆盖融资还款;另一方面,二手设备处置流通性较差,变现难度高,叠加中大型租赁商开始进入庞量二手设备处置期,更是加重了不成熟的二手交易流通市场的供需失衡,下半年高机租赁或将进入更为残酷的市场调整期。
国际高空作业平台联盟IPAF在《2024年全球高机租赁市场报告》中也提到,由于市场竞争激烈,尤其是华东及华南市场,租金价格将会继续下滑,但对中国高机租赁市场前景保持乐观。报告指出,建筑安全及效率提升,以及城镇化、城市维护和可再生能源新产业等将继续推动高机市场发展。但受经济不确定性影响,2024年全年高机市场增幅将会大幅放缓,租赁商需要保持理性和谨慎,避免盲目扩张车队规模,降低经营风险,以实现稳健发展。